Leitfaden bAV: Die Versorgungsordnung

Der Ruf wird lauter, Versorgungsordnungen auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen einzusetzen. Damit die bAV aber auf einem rechtssicheren Fundament aufgebaut wird, gilt es, rechtliche Fallstricke zu beachten.

Der neueLeitfaden zeigt Ihnen Probleme & Fragestellungen im Zusammenhang mit einer Versorgungsordnung auf, bringt die Sichtweisen von Rechtsdienstleistern, Maklern und Versorgungsträgern zusammen und liefert Ihnen zudem Musterbeispiele und Checklisten – alles in einem Leitfaden!

Die Autoren RA Ulrich Beeger, Dr. Henriette Meissner, Thomas Schmidt und RA Frank Wörner beschäftigen sich seit Jahren mit der Installation von Versorgungswerken und können demnach optimal einschätzen, worauf es ankommt. Damit das Werk aber ein Leitfaden bleibt und nicht zu einem 1.000seitigen Handbuch wird, haben die Verfasser versucht, trotz der komplexen Materie und der Wechselwirkungen zwischen Arbeitsrecht, Steuerrecht, Umsetzung in Versicherungslösungen usw. einen „Mittelweg“ zu finden. Sie haben daher das ausgewählt, das Ihnen als Leser dabei hilft, auf „Augenhöhe“ in die Diskussion in der Praxis einzusteigen. Und die Verfasser haben den Durchführungsweg in den Mittelpunkt gestellt, der in mittelständischen Unternehmen am häufigsten vorkommt, die Direktversicherung.

Hier ein Auszug aus den Inhalten der Broschüre:

- Warum eine Versorgungsordnung?
- Rechtsdienstleistung und Maklerdienstleistung
- Versorgungsordnung: Muster mit Anmerkungen
- Spezialfall: Automatische Entgeltumwandlung mit Opting-Out-Möglichkeit
- Pflege und Update einer Versorgungsordnung
- Fragebogen zur Erstellung einer Versorgungsordnung